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Gestionnaire de patrimoine financier

Emploi

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Description du poste : #çamatchentrenous ✅ - Parcours de formation, accompagnement ✅ - Horaires flexibles ✅ - Réseau national "Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un Gestionnaire de patrimoine H/F à Aurillac." Votre potentiel permettra de : - Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients, - Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets, - Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité. Votre envie de les rejoindre : Vous avez une aisance relationnelle, une excellente capacité d'écoute et d'analyse. Vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge. L'intérêt du client reste au cœur de vos préoccupations. Pour réussir, l'entreprise : - Vous apporte une formation initiale de 5 semaines (100% prise en charge et rémunérée)[...]

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Conseiller / Conseillère en gestion patrimoine immobilier

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Descriptif du poste: Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ?  Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...) Profil recherché: Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,  Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute,[...]

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Chargé / Chargée d'opérations immobilières

Emploi Immobilier

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

- Qui sommes-nous : Polygone est un acteur clé du logement social au cœur du Massif central. Depuis plusieurs décennies, nous nous engageons à offrir des solutions d'habitat accessibles, durables et de qualité, adaptées à tous. Implantées sur l'ensemble des départements limitrophes au Cantal, où se trouve notre siège social, fortes de plus de 5 000 logements familiaux et 1000 places en logements foyers, les équipes de Polygone font tous les métiers de l'immobilier : nous construisons, gérons, louons et vendons des logements. Avec un parc de logements diversifié, notre mission est d'améliorer le cadre de vie de nos locataires et accédants à la propriété, en misant sur l'innovation, la proximité et la responsabilité sociale. Chaque jour, nos équipes s'engagent à répondre aux besoins spécifiques des territoires, à accompagner les transformations sociales, et à intégrer une démarche respectueuse de l'environnement. - Finalité de la fonction et missions : Sous la responsabilité du Responsable Patrimoine, le/la Chargé(e) d'opération réhabilitation gère les programmes de réhabilitation et de gros travaux d'amélioration de l'entreprise. La finalité de votre mission est de[...]

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